زنی خانواده‌اش را به خانه دوران کودکی‌اش بازمی‌گرداند؛ خانه‌ای که زمانی یتیم‌خانه بوده و او قصد دارد آن را دوباره بازگشایی کند. اما طولی نمی‌کشد که پسرش شروع به ارتباط گرفتن با یک دوست نامرئی جدید می‌کند.
جولیا، زنی که از یک بیماری تحلیل‌برنده‌ی بینایی رنج می‌برد، جسد خواهر نابینایش، سارا، را در زیرزمین پیدا می‌کند که به دار آویخته شده است. با وجود اینکه همه‌چیز حاکی از خودکشی است، جولیا تصمیم می‌گیرد موضوع را بیشتر پیگیری کند، چون به‌طور غریزی حس می‌کند با یک پرونده‌ی قتل روبه‌روست.
زنی به نام لوسیا و پسرش به دور از جامعه و در منطقه‌ای دور افتاده با یکدیگر زندگی می‌کنند. خانواده کوچک این مادر و پسر به ندرت پذیرای افراد می‌باشد و هدف اصلی آن‌ها داشتن یک زندگی آرام است. اما با ظاهر شدن یک موجود مرموز و ترسناک که شروع به تسخیر خانه کوچک آن‌ها می‌کند، رابطه این مادر و پسر در معرض آزمایش قرار گرفته و…
